区域公司精益运营管理标准分析报告（PPT）.pptx

1、华东区域公司精益运营管理标准分析报告,南通城市精益运营管理标准分析报告,第一部分,目录,一、基础信息,二、对标分析,三、管理应用,四、案例分享,目录,一、基础信息,工作整体回顾调研对象分析,（一）工作整体回顾,（二）调研对象分析,本次调研选取南通2019年市场占有率TOP10企业中与本企业具对标性4家公司进行对标：中南、万科、碧桂园、融创，涉及对标项目共13个项目，分布在南通主城区及六县一市。,|南通2019年市场占有率TOP10名单,|调研项目清单,（二）调研对象分析,本次调研项目13个：中南5个、万科4个、碧桂园2个、融创2个。项目分布在南通市各行政区，其中主城区崇川区4个、港闸区2个、开

2、发区3个、苏通园区1个、县区3个。,（二）调研对象分析,本次调研涉及4个单位，13个项目，其中精装项目11个，毛坯项目2个，调研业态丰富，其中包含住宅：高层、小高层、洋房、叠墅；非住：商业、商铺。,小结,对标公司选择中南、万科、融创、碧桂园等四家公司，四家公司在南通市场占有率较高，长期占据南通市场市区规模前十，产品认可度较高。对标项目多以高层业态为主，与我司目前在南通市场业态较为匹配。对标此类项目，有利于发现本地标杆公司的优势补充自身短板，促进产品更好的在南通市场的落地和迭代，对我司未来投资布局，具有指导意义。,目录,二、对标分析,自身运营效率综合对标概况优劣势分析,周期类,（一）自身运营效率

3、,周期效率方面，摘牌后方案批复3.8月，工规证4.7月，施工证6.3月，开工4.2月，开盘9.4月，股东投入回正12月，经营性现金流回正15.7月，竣备37.6月，交付38.1月，项目公司注销62.2月。,成本类,经营类,（一）自身运营效率,成本效率方面，管理费率1.13%，营销费率1.21%，单方建安4078元/平，股东借款利率8.62%。经营效率方面，首开货值占比50%，首开去化率78%，整盘去化周期9.5个月，年度回款率84%，利润率10%，股东IRR49%。,通过设立标杆和以行业对标公司平均值作为城市能力门槛，进行大数据分析，运营周期类结论如下：,南通公司整体运营周期综合评分80.26

4、分，较对标公司均值80分，略高0.26分，且前期运营指标大多高于行业均值，后期运营指标大多低于行业均值，运营整体高于行业均值，但前后期呈现不均衡，还需重点提升。工规证取证能力较突出，南通公司平均4.7月取证，较均值6.1月，领先1.4月；竣工备案周期较长，南通公司平均37.6月，较对标均值32.7月，滞后4.9月，还需运营提升。,1.运营能力看板-周期类指标,（二）综合对标概况,城市能力标杆100,城市能力门槛80,管理费率,营销费率,单方建安成本,86.13,94.11,76.07,1.运营能力看板成本类指标,综合,85.44,（二）综合对标概况,通过设立标杆和以行业对标公司平均值作为城市能

5、力门槛，进行大数据分析，运营成本类结论如下：,南通公司整体运营成本类综合评分85.44分，较对标公司均值80分，高5.44分，管理费率均值1.13%和营销费率均值1.21%较对标管理费率均值1.44%和营销费率均值1.83%分别低0.31%和0.62%，领先市场；但建安成本高于对标行业均值，还需重点对标提升。营销费管控较突出，南通公司均值1.21%，较均值1.83%，低0.62%。建安成本无优势，建安单方4078元/m2，较对标均值3745元/m2，高333元/m2,还有优化空间。,城市能力标杆100,城市能力门槛80,首开货值占比,首开去化率,整盘转化周期,当年回款率,项目净利率,股东IRR

6、,综合,85.44,82.28,88.11,80.09,75.94,77.37,81.54,1.运营能力看板经营类指标,（二）综合对标概况,通过设立标杆和以行业对标公司平均值作为城市能力门槛，进行大数据分析，经营类结论如下：,南通公司整体运营成本类综合评分81.54分，较对标公司均值80分，高1.54分。整盘转化周期能力较突出，南通公司转化周期均值9.5月，较均值14.6月，周期减少5.1月。项目净利润率较低，南通公司净利润率均值9.57%，较净利润率均值10.54%，低约0.97%，可通过成本挖潜提升公司净利润率。,2.周期类指标分析按企业,分析结论绿城处于第2位。对标公司平均周期128天，绿城效率高于平均水平14天。单项能力分位：86.62。,（天）,（二）综合对标概况,平均周期：128天,前期阶段（方案批复节点）（1）方案批复获取,前期阶段（方案批复节点）（1）方案批复获取,2.周期类指标分析按项目,（二）综合对标概况,分析结论绿城沁园、蘭园、晓风印月、诚园、R19024项目在调研项目中分别排名13、13、8、9、1。对标项目方案批复取证平均周期128天，绿城项目平均周期114天